Як рахуємо

Повне ребалансування показує купівлі й продажі до цільових часток після внеску. Окрема колонка розподіляє новий внесок лише між недовагами й не є інвестиційною рекомендацією.

Розібраний приклад

Приклад: акції коштують 7 000 €, облігації — 3 000 €, цільові частки 60% і 40%, новий внесок 1 000 €. Після внеску вартість становить 11 000 €, цільові суми — 6 600 € і 4 400 €. Повне балансування означало б продаж акцій на 400 € і купівлю облігацій на 1 400 €. Якщо розподіляти лише новий внесок, усі 1 000 € підуть в облігації, але цільові частки ще не досягнуті.

Це арифметика розподілу, не порада купити актив. Ціни можуть змінитися до угоди; окремо враховуй комісії, податки, мінімальні угоди й ліквідність.