Kuidas arvutame

Täielik tasakaalustamine näitab oste ja müüke sihtosakaaludeni pärast sissemakset. Eraldi veerg jaotab uue sissemakse ainult alakaalude vahel ega ole investeerimissoovitus.

Läbitöötatud näide

Näide: aktsiaid on 7 000 € ja võlakirju 3 000 € väärtuses, eesmärk on 60% ja 40% ning uus sissemakse 1 000 €. Pärast sissemakset on väärtus 11 000 €, sihtsummad 6 600 € ja 4 400 €. Täielik tasakaalustamine tähendaks 400 € aktsiate müüki ja 1 400 € võlakirjade ostu. Ainult uut raha jaotades läheb 1 000 € võlakirjadesse, kuid sihtkaalud jäävad saavutamata.

See on jaotuse aritmeetika, mitte konkreetse vara ostusoovitus. Enne tehingut võivad hinnad muutuda; arvesta eraldi tasud, maksud, minimaalsed tehingud ja likviidsus.