Как считаем

Полная ребалансировка показывает покупки и продажи до целевых долей после взноса. Отдельная колонка распределяет новый взнос только между недовесами и не является инвестиционной рекомендацией.

Разобранный пример

Пример: акции стоят 7 000 €, облигации — 3 000 €, желаемые доли 60% и 40%, новый взнос 1 000 €. После взноса портфель оценивается в 11 000 €; целевые суммы — 6 600 € и 4 400 €. Полная перебалансировка означала бы продажу акций на 400 € и покупку облигаций на 1 400 €. Если продавать нельзя, весь новый взнос направляется в облигации, но целевые доли пока не достигнуты.

Это арифметика распределения, не рекомендация купить конкретный актив. Рыночные цены могут измениться до сделки; комиссии, налоги, ограничения на минимальную сделку и ликвидность нужно учитывать отдельно.